На что следует обратить внимание при выборе банка? Finprom. kz представил ключевые показатели, которые помогут разобраться в этом вопросе.
ТОП-10 устойчивых БВУ
В связи с текущим положением в банковском секторе, потенциальные клиенты банковских услуг автоматически попадают под определенные риски, связанные с финансовым состоянием того или иного банка. Для минимизации риска невозврата средств или их частичной потери, следует обратить внимание на следующие базовые показатели устойчивости БВУ.
Активы и ссудный портфель — первое, на что следует обратить внимание при выборе банка. На конец марта 2018 года совокупный объем активов БВУ составляет 23,8 трлн тг (годом раннее — 25 трлн тг). Из них на ссудный портфель приходится 56% или 13,3 трлн тг (годом ранее — 15,2 трлн тг).
Второй по важности показатель — обязательства и вклады. Следует внимательно изучить динамику изменения вкладов и в целом обязательств БВУ. Последовательное или резкое падение вкладов (юрлиц и физлиц) может стать одной из причин возникновения дальнейших проблем у банка. Суммарный объем обязательств БВУ на текущий момент — 20,7 трлн тг (годом ранее — 22,1 трлн тг), из них 16,4 трлн тг — депозиты (годом ранее — 16,6 трлн тг).
В ТОП-10 крупнейших банков* по объему активов входят: Народный банк — 4,7 трлн тг, Цеснабанк — 2 трлн тг, Сбербанк — 1,7 трлн тг, ForteBank — 1,5 трлн тг, БЦК — 1,4 трлн тг, АТФБанк — 1,3 трлн тг, Евразийский Банк — 958,6 млрд тг, ЖССБ — 824,5 млрд тг и Ситибанк — 620,9 млрд тг.
В рэнкинге обязательств БВУ сохраняется тот же порядок. Совокупные обязательства 10 крупнейших БВУ — 14,3 трлн тг, что равно 69,1% от всех обязательств банковского сектора.
*ТОП-10 здесь и далее сформирован без учета QazKom, который находится в процессе поглощения Народным банком. В связи с этим его показатели резко меняются, и не являются объективными для анализа.
Третий показатель, на который стоит обратить внимание — кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL+90). Верхняя граница, установленная надзорным органом — 10% от ссудного портфеля. Превышение данного уровня также является индикатором повышения рисков. Соответственно, чем ниже NPL+90, тем лучше финансовое состояние банка.
На данный момент NPL+90 всего банковского сектора — 10,01%. У Ситибанка полностью отсутствует просрочка по кредитам, одной из причин является размер ссудного портфеля — всего 89,7 млрд тг. NPL+90 у ЖССБ — 0,26% (годом ранее — 0,43%), столь низкий показатель обусловлен бизнес-моделью банка, которая направлена на реализацию системы жилищных строительных сбережений.
Среди представителей «классической» банковской бизнес-модели среди крупнейших банков минимальный NPL+90 у Цеснабанка — 4,35% (годом ранее — 4,84%). Далее Сбербанк — 6,64% (годом ранее — 12,12%). Замыкает тройку лидеров БЦК — 7,06% (годом ранее — 8,16%).
Еще один немаловажный индикатор устойчивости банка — кредитные рейтинги мировых независимых агентств, таких как Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch Ratings. Чем выше долгосрочные и краткосрочные рейтинги данных агентств, тем эффективнее работает банк, и, соответственно, понижаются риски дефолта и потери средств.
У Народного Банка долгосрочный кредитный рейтинг от S&P — BB/негативный, у Цеснабанка — B+/негативный, у ForteBank — B/позитивный.
И последнее, на что следует обратить внимание при выборе банка — пруденциальные нормативы НБ РК и их выполнение банками второго уровня.
Минимальные требования к достаточности капитала: k1 — 0,095, k1‐2 — 0,105 и k2 — 0,12. Банк, у которого данные значения ниже установленных регулятором минимальных значений, испытывает финансовые затруднения.
Минимальное значение текущей ликвидности (k4) — 0,3. Меньшее значение k4 означает, что банк не может в полной мере выполнить свои обязательства перед клиентами, и это в разы повышает риск потери средств в таком банке. На текущий момент только 2 из 32 банков не выполняют пруденциальные нормативы — Qazaq Banki и Эксимбанк.
